屠夫年過四十卻膝下無子，有一天鄰居牽來一條懷了孕的黑狗...沒想到屠夫全家的命運竟因此而改變！

老蔡是個屠夫，每年不知道有多少牲畜喪生在他手下。這日，鄰居老王牽著一條黑狗來老蔡家，看樣子並不像家養的土狗。老王說是在山中撿到一條狗，讓老蔡幫忙給收拾了，並答應送老蔡一條腿當做辛苦錢。老蔡上午要去鄰村殺頭牛，只能下午回來處理了。於是，就將黑狗關進了鐵籠子裡。

下午老蔡歸家後，與妻子說了一會兒話，就準備動手殺狗。這條狗通體黑毛，只在眉心處有一小撮灰毛，看上去像三隻眼一樣。老蔡磨了幾下刀，就將這條黑狗從籠中拖出來準備宰殺。一般遇到這種情況，牲畜都會掙扎並大聲的吼叫。這條黑狗卻一聲不發，只是用兩只大眼盯著老蔡，老蔡雖然感到奇怪，手上動作卻並不停。

「等一下」，老蔡妻子蘇氏叫停了他。蘇氏過來仔細觀察了一下這條黑狗，見其腹部微微隆起，伸手在狗腹部摸了幾下。「這條狗已有身孕，放了它罷。」說完眼圈有些發紅轉身回屋了。原來，老蔡與蘇氏結婚十幾年，現已年近四旬卻依然膝下無子，這已然成為夫妻二人的一塊心病，村裡人私下對蘇氏都指指點點的。蘇氏見到黑狗懷孕，不由得想到了自己，感覺自己還不如一隻狗，不由神傷。老蔡嘆了口氣，牽著黑狗到村後山，放開繩索並對黑狗道：「走吧，莫要再被人捉了去。」傍晚時分，老王來拿狗肉，老蔡一番賠禮道歉並賠了老王一瓶老酒。

第二年上元節，有個遊方的道士路過老蔡家討水喝。喝完水，老道士對老蔡說：「看你面相至今無子，對否？」老蔡忙不迭的點頭，道士又道「你身上煞氣頗重，老來多舛啊！」老蔡一聽下了一跳，趕忙下跪請求道士贈予破解之法。道士說是因為老蔡一生所殺生靈太多，如今煞氣環身，以致一直無所出，若不及時收手，老來難免有破家之災。道士又告誡老蔡從今日起莫再殺生，且每日焚香沐浴三個月淨化身上煞氣，之後當一心為善方能化解。說完就飄然而去。

老蔡依照照道士所囑，自此改了行當，夫妻二人每日食素，日夜焚香祈禱，廣做善事。這年中秋，蘇氏感到身體不舒服，老蔡便請了大夫問診。原來是蘇氏已懷有身孕，身體的自然反應。這一來，夫婦二人更是將道士奉為神仙一流的人物，請了長生牌位，每日供奉。

秋去春來，轉眼快到端午，老蔡妻子蘇氏生產在即，老蔡早早請了產婆住在自己家中，一應用品準備齊全。這日，蘇氏感覺腹中有異，產婆說是要生產了。趕緊將蘇氏扶到早已準備好的產房中，準備給接生。老蔡則在產房外急得轉圈。不知多長時間過去，產婆驚慌的出來對老蔡說蘇氏難產，有生命危險，讓老蔡做好準備。老蔡當時冷汗就濕透了衣襟，只感覺天旋地轉，跌坐在石階上一動不動。

又不知過去多少時間，老蔡隱約感覺有幾聲犬吠生，緊接著一聲嬰兒的啼哭聲驚醒了發愣的老蔡。產婆忙向老蔡道喜，說蘇氏生了個男孩，母子平安。不過產婆眼中略帶一絲疑惑之色，好似對蘇氏難產卻母子無事有些不解。

後來，老蔡才從妻子蘇氏那裏瞭解一些。原來那日蘇氏難產昏迷，感覺身處一片迷霧之中，週遭全是牲畜，不停的攻擊蘇氏。眼看蘇氏要命喪一隻黃牛蹄下，忽然從迷霧中竄出一隻三隻眼睛的大黑狗趕走了那些牲畜，救了蘇氏之命。之後黑狗帶領蘇氏走出迷霧，化作一道士模樣的人，對蘇氏拜了一拜便化作一縷青煙消逝。蘇氏隨即清醒，並順利產下一子。

老蔡夫婦明白應是當年那條黑狗指點老蔡並救了母子二人性命。之後夫婦倆更是廣做善事，廣結善緣，成為了當地有名的大善之家。家中夫唱婦隨、父慈子孝。後兒子娶妻賢惠，育有四子，老蔡膝下兒孫環繞，盡享天倫之樂，古稀之年，無疾而終。